91抖阴app_91抖音成长人版安装_91抖阴破解版无限观看

歡迎訪問東莞市銘發(fā)電子有限公司的網站!
服務熱線:137-1317-8960/0769-33218058
銘發(fā)電子

mingfa electron

專業(yè)精密連接器制造商

支持定制 免費拿樣 規(guī)格齊全
  • 阿里巴巴
4新聞中心
您的位置:首頁  ->  新聞中心

2022年度全球電子元器件分銷商營收排名TOP50

文章出處:新聞中心 責任編輯:東莞市銘發(fā)電子有限公司 發(fā)表時間:2023-05-13
  

今年,我們繼續(xù)關注上一年度全球前50分銷商的業(yè)績表現,與2021年缺貨行情下分銷商業(yè)績激增的情況相比,2022年大家的業(yè)績增速回落到了合理的區(qū)間。但來自亞太或者歐美,頭部或者腰尾部分銷商,全球不同各區(qū)域、不同規(guī)模的分銷商之間的差距,似乎也在進一步拉大……

繼“2022年度中國本土電子元器件分銷商營收排名”發(fā)布之后,《國際電子商情》再發(fā)布“全球電子元器件分銷商TOP50營收排名”。針對本次全球分銷商TOP50排名,我們進行了為期近兩個月的調研,向近百家分銷企業(yè)發(fā)出了問卷調查邀請函,最終收集到約41份由企業(yè)反饋的問卷和數據,以及32份上市企業(yè)的財報數據。

在2022年度全球分銷商TOP50榜單中,有38%的數據來源于企業(yè)自愿披露,58%來自于上市公司年報,4%由分析師預估。

本排名基于分銷商2022年度的營收,由于部分企業(yè)既有分銷業(yè)務又有自研產品業(yè)務,若分銷業(yè)務年營收占總營收的60%以下,我們就只統(tǒng)計該企業(yè)分銷業(yè)務的營收數據。

2022年度新增上榜企業(yè)有富昌電子Future Electronics(第6)、三達SaMT(第25)、康博電子Compo Electronics(第46)、全芯科技Asiacom Technology(第47)、華信科Huaxinke(第48)、創(chuàng)新在線科技ICGOO(第49)、威雅利電子Willas-Array(第50)。

本榜單采用2022年平均匯率(1USD=6.7208CNY、29.718TWD、7.8314HKD、0.8076GPB、130.57JPY、1286.3KRW),各企業(yè)營收均換算成美元來排名,YoY%基于每家企業(yè)的官方營收幣種算出。

2022年美元升值,去年美元指數全年累計增長超過8%,非美元結算分銷商、跨國分銷商的最終業(yè)績受匯率影響較大,許多分銷商(主要涉及美元交易部分)去年按固定匯率統(tǒng)計的YoY%,比按實際匯率統(tǒng)計的YoY%要高幾個百分點。

5月26日10:00,負責本次排名調研的3位國際電子商情分析師,將做客EE Talk直播間,深度解析&解密分銷商排名榜單,并特邀神秘嘉賓進行對話、解讀。掃碼預約“解讀2022年全球/中國分銷商排名”直播,與分析師及嘉賓直接交流互動!

2022年TOP50分銷商業(yè)績增速回歸理性

2022年艾睿電子的營收再創(chuàng)新高,達到了371.2億美元,YoY%增長7.67%。迄今為止,艾睿電子仍是全球唯一一家年營收破300億美元的分銷商,這一業(yè)績讓其繼續(xù)穩(wěn)坐全球第一的寶座。具體來看,艾睿電子2022年的營收有78%來自全球元器件業(yè)務部門,22%來自全球企業(yè)計算解決方案(ECS)業(yè)務部門。與2021年相比,全球元器件業(yè)務部門的銷售額增加約24億美元(YoY%為9.2%),全球ECS業(yè)務部門銷售額增加了2.169億美元(YoY%為2.7%)。

從艾睿電子的銷售區(qū)域來看,2022年全球元器件業(yè)務部門在美洲、EMEA(歐洲、中東和非洲)的銷售額均增長了20%以上,但在亞太地區(qū)的銷售額卻下降了6%。艾睿電子評論稱,2022年美洲和EMEA銷售額的增長,主要得益于需求的增強和供應的改善,這些地區(qū)主要的垂直行業(yè)都有增長,而亞太地區(qū)銷售額下降受該區(qū)域的市場需求放緩,以及EMEA的匯率變化影響,從而部分抵消了其他地區(qū)銷售額的增長。

第2-4名,依次由安富利、大聯(lián)大和文曄科技獲得,2022年度營收分別為263.3億美元、260.86億美元、192.21億美元。在YoY%方面,安富利和文曄科技增幅均超過20%(由于安富利最新財年截至7月初,本榜單列舉了安富利自然年的業(yè)績)。

安富利在2022年重新奪回全球第二的位置,其營收與第三名的大聯(lián)大靠得比較近。據安富利Q2 FY23(截至2022年12月31日)財報透露,公司已經連續(xù)7個季度的有機銷售額(剔除收購、資產剝離和匯率波動影響后的銷售額)增長≥20%,且連續(xù)四個季度的營業(yè)利潤率超過4%。其中,EMEA的營收創(chuàng)歷史新高(約86億美元),YoY%達25%;美洲營收沖到多年來的高點(約66億美元),YoY%超過30%;在亞洲市場需求疲軟的情況下,該市場的營收持續(xù)增長(約111億美元),YoY%接近15%。安富利評論道,這些成績主要受惠于交通運輸和工業(yè)市場的需求。另外,安富利的子公司e絡盟(Premier Farnell)2022年的營收達18億美元,YoY%在10%-20%之間,其營業(yè)利潤率(operating income margin)超過10%,這一數據高于安富利電子元器件業(yè)務(5%以內)。

大聯(lián)大2022年的營收與2021年基本持平,但其營業(yè)凈利創(chuàng)下歷史新高,首次達到147億元新臺幣。去年該公司的營收及凈利成長動能,主要受惠于下游客戶持續(xù)投資網通周邊設備、服務器,自動化需求,帶動工業(yè)電子,以及車用電子等非3C市場應用持續(xù)強勁,加上北美與東南亞等地客戶陸續(xù)投產,使得這些市場的營收呈雙位數成長,帶動半導體及相關電子零組件需求。

文曄科技2022年的營收同比高達27.53%,這比2021年的26.8%還高。2022年9月6日,文曄科技完成對世健科技(EXCELPOINT TECHNOLOGY LTD.)的收購,后者的財務報表即日并入前者,2022年9月6日至12月31日期間,世健科技的營業(yè)收入及稅前凈損分別為133.47億元新臺幣及11.07億元新臺幣。除此之外,文曄科技2022年的營收還得益于模擬IC、微控制器、微處理器、特定應用IC等產品線的增長。

2022年共有三家分銷商的營收在50億至80億美元之間,分別為第5名的Macnica Holdings、第6名的富昌電子(Future Electronics)、第7名的中電港,它們的營收依次為1萬億日元(約合76.59億美元)、70億美元、433.03億元人民幣(約合64.43億美元)。

2022年8月1日,Macnica Fuji Electronics Holdings, Inc.更名為Macnica Holdings, Inc.,。Macnica Holdings指出,在制造業(yè)數字化轉型、政府主導的半導體投資,以及脫碳帶來的電動汽車轉型的背景下,工業(yè)設備和汽車市場相關的IC、電子元器件和其他業(yè)務仍保持強勁勢頭。

富昌電子在工業(yè)自動化垂直領域具有較大的優(yōu)勢。此前,富昌電子在《國際電子商情》的采訪中透露,2022年重點發(fā)力的領域是工業(yè)、汽車、醫(yī)療,以及照明市場。

2023年4月10日,中電港在深交所主板上市,該公司針對不同的細分板塊,主要有四個業(yè)務模塊:提供設計鏈服務的“螢火工廠”,提供元器件分銷服務的“中電器材”等分銷公司,協(xié)同配套和物流模塊的“億安倉供應鏈”,以及大數據模塊“芯查查”APP。目前,中電港在圍繞工業(yè)電子、光伏儲能、新能源汽車等重點領域布局,其新引入產品線主要集中在物聯(lián)網連接、存儲、新能源領域。

第8至10名依次為Smith、貿澤電子(Mouser Electronics)、美德電子(TTI),它們的營收分別為48億美元、40.71億美元、39億美元。

Smith 2022年的YoY%為41.18%,雖然與2021年的144.6%相比,其營收增速已經回落很多,但是41.18%的數字仍然亮眼。Smith向《國際電子商情》透露,近年來車載市場成為了公司最大的客戶群之一。此外,公司在全球主要地區(qū)均有據點,可為客戶分享公司實時收集的市場情報,靈活的商業(yè)模式讓其保持很好的營收增速。

貿澤電子2022年的業(yè)績達到40.71億美元,YoY%為27.22%。2022年貿澤電子新增了59家供應商,其產品分銷的陣容進一步擴大。除了增強供貨能力之外,2022年,貿澤電子還加強了增值服務能力,包括提供技術資源庫、采購資源庫等。

美德電子(TTI)是貿澤電子的母公司,前者于2000年并購了后者,不過兩家公司獨立運作。TTI分銷被動元器件、連接器、分立器件、傳感器等產品。

TOP11-TOP20的營收集中在38億美元至22億美元之間。

第11名的益登科技(EDOM Technology)營收為1,115.62億元新臺幣(約合37.54億美元),YoY%5.92%;第12名的RS Group plc營收為29.87億英鎊(約合36.99億美元),YoY%17%;深圳華強實業(yè)的名次為第13名,它是中國大陸地區(qū)TOP2的分銷商,2022年營收為239.41億人民幣(約合35.62億美元),YoY%4.82%;日本Restar Holdings和Ryosan、美國Fusion Worldwide 2022年的營收YoY%均超過了15%,它們的名次分別提升3名、1名、2名;時捷集團(S.A.S.Dragon)、泰科源(Techtronics)、至上電子(Supreme Electronics)、威健實業(yè)(Weikeng Group)的名次均有下降。

TOP21-TOP50分銷商的營收金額在21.4億美元至4.17億美元之間。位列第21的NewPower Worldwide業(yè)績非常突出,2022年的YoY%高達183.44%,這一數字比2021年的65.5%還要高出一倍多。其業(yè)績增長主要受兩個因素提振:第一,公司近7成收入來自北美市場,亞太市場的收入僅有16%,2022年北美、EMEA分銷市場表現突出,亞太分銷市場整體表現弱于2021年;第二,公司消費電子類產品占比少(約10%-15%),汽車和工業(yè)自動化業(yè)務占比約為35%,消費電子產品需求疲軟對該公司業(yè)績影響小。

此外,安芯易2022年的表現也很出色,營收同比仍維持很高水平,YoY%+達91.92%,其名次也從2021年的第49名,晉級到2022年的第36名。2022年,該公司50%的營收來自汽車電子市場,只有5%的營收與消費電子產品相關。

除了前面提到的富昌電子之外,2022年度分銷商營收TOP50中還出現了一些“新面孔”,包括第25名的三達(SaMT),它是原三星營業(yè)部獨立分出的韓國上市企業(yè),是三星半導體在中國地區(qū)主要代理商之一;第46名的康博電子(Compo Electronics),其營收為35.1億元人民幣(約合5.22億美元),YoY%為29%,其業(yè)績增長受益于業(yè)務范圍的拓展,2022年該公司在英國,美國,以及中國的武漢、成都、重慶新增了辦事處;其余的新上榜的分銷商還有華信科(Huaxinke)、創(chuàng)新在線科技(ICGOO)、威雅利電子(Willas-Array)。

整體而言,從2022年全球TOP50分銷商營收中,我們可以看到一些新的變化:

大多數分銷商2022年的業(yè)績增速有不同程度的下滑;

2022年度排第50名的營收低于4.5億美元,比2021年度的第50名4.91億美元低11%;

負增長的分銷商均來自亞太的大中華區(qū)。

2022年市場份額持續(xù)向頭部分銷商集中

去年5月中旬,我們在《2021年度全球電子元器件分銷商營收TOP 50》一文中提到,全球電子元器件分銷市場份額正進一步向大分銷商集中。結合最新統(tǒng)計數據,在新冠疫情爆發(fā)后的三年間,元器件分銷行業(yè)的一些趨勢再一次被驗證。

首先觀察全球TOP50分銷商的營收總額,2022年的總額增長到2,067.89億美元,比2021年的1,889.67億美元增加了9.43%,2021年的營收總額又比2020年提升23.7%。從整體上看,新冠疫情爆發(fā)后的三年間,全球電子元器件分銷商TOP50的營收總額在持續(xù)增長,這也意味著分銷行業(yè)的市場規(guī)模仍在逐年加大。

2022年度全球TOP10分銷商營收占TOP50分銷商總營收的百分比/幣種美元(前四名營收占據全球TOP50分銷商總營收的52. 59%),數據來源:國際電子商情

2020、2021、2022年TOP分銷商的營收占比% 數據來源:國際電子商情

其次,近三年來,頭部分銷售營收占TOP50分銷商總營收的百分比也在加大。2022年,前四大分銷商的席位仍由艾睿電子、安富利、大聯(lián)大、文曄科技包攬,這四家的營收占全球TOP50總營收的比例再次提升,達到了52.59%,這一數字在2021年為51.54%、在2020年僅為46.52%。根據圖2所列舉的數據可看出,2020-2022年,TOP10分銷商的業(yè)績總額占比也在增大——從2020年的65.15%增加到了2022年的68.98%。這一個信息就意味著,元器件分銷市場仍在遵循“大者恒大”的趨勢。

2021、2022年全球分銷商TOP50營收YoY%分布情況 數據來源:國際電子商情

再次,TOP50分銷商中的頭、尾部企業(yè)的差距也在拉大。關注2021年和2022年的YoY%變化(圖3):在2022年全球分銷商TOP50中,共有15家企業(yè)為負增長,它們來自中國大陸和中國臺灣,其中有10家的名次排在25名之后。同時,2022年YoY+%超過50%以上的分銷商僅有4家,2021年則多達21家(有7家分銷商的營收YoY+%超過100%)。另外,2022年第50名的營收為4.37億美元,就算考慮了2022年美元指數累計上漲超過8%的原因,這一數據也低于2021年第50名的4.91億美元。實際上,2022年度TOP50分銷商的營收總額有9.43%的增長,不過這主要由前25名分銷商的業(yè)績所帶動。

當然,還有一個信息需要考慮進來,部分有潛力排進2022年TOP50榜單的企業(yè)拒絕透露營收數據。我們根據它們之前幾年的營收增速,以及2022年各大市場的分銷商的平均YoY%+大致推斷出:得捷電子(Digi-Key)營收可能在50-70億美元之間,廈門信和達的營收可能在25億美元以內,儒卓力(Rutronik)、赫聯(lián)電子(Heilind Electronics)的營收或在15億美元以內……不過,這對前述“全球市場份額進一步向頭部分銷商集中”的結論影響不大。

2022年歐美分銷商營收增速更快

前面說的是“全球分銷市場份額向頭部分銷商進一步集中”,其實在這一趨勢下不同地區(qū)的市場也還存在差異性。2021年,全球缺芯問題非常嚴重,亞太分銷商尤其是中國分銷商的業(yè)績增速喜人。去年我們發(fā)布的全球TOP50榜單中,統(tǒng)計了每個國家/地區(qū)的上榜分銷商數量,以及其營收占比數據。到2022年全球分銷市場回歸正常,亞太和歐美分銷市場之間又有怎樣的變化?

2022年,進入全球前50名的分銷商中,有24%(12家)來自歐美地區(qū),其中美國10家,英國1家,加拿大1家;有76%(38家)來自亞太地區(qū),包括中國大陸20家、中國臺灣9家、日本5家、新加坡2家、中國香港1家、韓國1家。2021年TOP50分銷商榜單中,歐美企業(yè)占28%(14家),亞太企業(yè)占72%(36家),其中有18家來自中國大陸的分銷商。

由于部分潛在分銷商出于各種原因拒絕透露營收,單看兩年間各個地區(qū)上榜TOP50分銷商數量的變化還不夠全面,但再結合歐美和亞太分銷商營收總額來觀察,可能會從側面反應出一些新的變化。

2021、2022年度全球分銷商TOP50中,亞太和歐美分銷商的總營收變化 數據來源:國際電子商情

2022年12家歐美企業(yè)營收總額達948.37億美元,占該年度TOP50營收的45.86%,而2021年有14家歐美企業(yè),只占到了該年度TOP50營收的43.06%;再對比各區(qū)域分銷商營收總額的YoY%+,2022年歐美分銷商營收總額提升了16.55%,但亞太分銷商的營收總額只增長了4.05%。

2022年度亞太分銷商TOP12 V.S. 歐美分銷商TOP12 數據來源:國際電子商情

在去年,我們強調了2021年的分銷市場極其特殊,大家對這一年的行情用”百年難得一遇”來評價。眾所周知,歐美分銷市場的成熟度比較高,其客戶一旦與某家供應商建立起聯(lián)系,這類聯(lián)系一般都會比較穩(wěn)定。

此前,也有許多分銷行業(yè)從業(yè)者向《國際電子商情》表示,亞太地區(qū)的客戶對于價格非常敏感,如果其他供應商的價格更低,亞太客戶會比歐美客戶更樂意換供應商。換言之,亞太分銷商更容易受到行業(yè)波動的影響,在景氣度高時有更多市場機會,在行情不好時容易出現增速放緩。因此,2021年半導體行業(yè)高度景氣,亞太分銷商就有了突出的業(yè)績。到2022年,半導體行業(yè)恢復理性,亞太分銷商營收增速放緩,這符合市場發(fā)展的趨勢。

其實這背后還有一個原因——亞太地區(qū)人口最多,對消費電子的需求足夠大,該地區(qū)的消費電子市場名列前茅,消費電子終端廠商也很有實力。消費電子產品更新?lián)Q代快,消費者對產品性能的要求,也沒有汽車和工業(yè)設備高。因此,消費電子供應鏈相對汽車電子、工業(yè)電子而言更加不穩(wěn)定,由于消費電子產品的這些特性,使得其終端客戶對器件的價格更加敏感。

基于以上特點,消費類領域有優(yōu)勢產品線的分銷商往往會非常重視亞太市場。這也使得,當消費電子產品需求遭遇滑鐵盧時,那些聚集在亞太市場且具有強勢消費類產品線的分銷商會受到沖擊。所以,亞太分銷商2022年的業(yè)績集體“跳水”,與該地區(qū)的強勢產業(yè)的特點密切相關。

直至2023年5月中旬,消費電子去庫存的動作仍未結束,預計該行業(yè)的下行趨勢會延續(xù)到今年下半年,可能在今年Q4或明年年初才能明朗。在此背景下,頭部分銷商也在加強汽車業(yè)務方面的布局。

汽車市場:分銷商的下一個“應許之地”?

截至目前,汽車芯片供應雖有緩解,但仍未達到供應飽和的程度。汽車芯片供應從2021年的極度缺貨,發(fā)展到2022年的結構性缺貨,在整體上仍然有比較大的需求,且這種結構性缺貨的行情不會在短期內結束,可能還會持續(xù)數年。

整車廠在遭遇“缺芯”危機之后,開始意識到自己在汽車芯片供應方面的欠缺,并加強了與芯片供應商、分銷商之間的交流與合作。在這之前,分銷商只能直接對接Tier1(一級供應商),它們無法直接對接到整車廠。隨著汽車中的半導體器件含量日益增多,整車廠很難獲得完全符合自己需求的芯片,芯片供應商在汽車供應鏈中的地位上升,所以在2021年“大缺芯”時期,整車廠主動與分銷商建立起聯(lián)系。

到現在,整車廠、芯片廠和分銷商,圍繞汽車供應鏈建立起多種類型的合作。有些汽車制造商會自行設計芯片,或者與半導體公司共同研發(fā)芯片,因為“定制”芯片的效率更高,能迅速提高汽車系統(tǒng)的性能。而分銷商在電子元器件方面的專業(yè)知識,可以幫助汽車客戶優(yōu)化或簡化設計。

一方面是,整車廠需要分銷商的專業(yè)技術方案;另一方面是,芯片供應商希望分銷商能將自己的組件設計到整車廠的產品或系統(tǒng)中。分銷商在汽車供應鏈中的地位得到顯著的提升,所以有技術、有資源的分銷商也樂于增加在汽車領域的布局。與此同時,近年來分銷商憑借自己的資源優(yōu)勢,也開始定期舉辦各種汽車技術論壇,通過這些論壇向客戶展現自己的方案整合能力。

在第一節(jié)“2022年TOP50分銷商業(yè)績增速回歸理性”中,我們針對一些分銷企業(yè)做了介紹,其中的許多分銷巨頭都加強了在汽車市場方面的布局,包括但不限于艾睿電子、安富利、大聯(lián)大、文曄、中電港等。相信接下來,我們還會看到,分銷商在汽車領域投入更多精力。

5月26日10:00,負責本次排名調研的3位國際電子商情分析師,將做客EE Talk直播間,深度解析&解密分銷商排名榜單,并特邀神秘嘉賓進行對話、解讀。掃碼預約“EE Talk主題專訪系列直播-2022年全球/中國分銷商排名”直播,與分析師及嘉賓直接交流互動!

咨詢

電話

業(yè)務咨詢

137-1317-8960

0769-33218058

微信

二維碼

微信咨詢

阿里巴巴